全球香蕉出口减少120万吨,枯萎病TR4已成严重威胁

联合国粮农组织(FAO)最近发布的《2022全球香蕉市场回顾》显示,2022年全球香蕉出口继续下滑,降至约1910万吨,较2021年下降了120万吨,与疫情前几年的快速增长形成鲜明对比。不利的天气条件、肥料供应不足、各项成本飙涨、美元大幅升值、植物病害(尤其是香蕉枯萎病热带4号TR4)蔓延等因素在供给侧极大的影响了香蕉贸易,但进口国的需求依然相对强劲。在大多数主要进口市场,特别是欧盟和美国,香蕉的价格呈现上涨趋势。

出口
现有的全年数据表明,2022年全球香蕉出口(不包括大蕉)下降了6.1%,标志着疫情之前几年的快速增长再次被打断,出口总量从2021年的2040万吨降至约1910万吨。除危地马拉和哥伦比亚外,大多数主要的香蕉供应国都出现负增长,一些国家的降幅甚至达到两位数。

主要出口地区拉美及加勒比海地区(LAC)在2022年的出口量为1450万吨,比2021年减少90万吨,下降了5.7%。全球最大的香蕉出口国厄瓜多尔的出口量降至约580万吨,前所未有地下降了12.4%。该国偏低的气温影响了香蕉的生长和品质,影响了产量,进而抬高了成本。尿素等重要肥料供应短缺,以及其他成本增加进一步影响了香蕉的生产。该地区第二大出口国哥斯达黎加的出口量下降9.2%,至210万吨。

2022年亚洲香蕉出口萎缩6.8%,降至390万吨,为该地区出口量连续第三年下滑。菲律宾仍是亚洲的主要出口国,其供应量平均占亚洲香蕉出口量的60%左右,但受TR4蔓延及投入成本高企的影响,菲律宾香蕉出口量降至230万吨,下降了8.2%。在中国和中东市场的强劲需求推动下,越南、柬埔寨和印度继续投资于香蕉种植园。越南和柬埔寨的出口量均达41万吨,实现了两位数的增长,而印度的出口量达到了约36万吨,同比增长6.3%。

|2018-2022全球主要香蕉出口地区出口情况(单位:百万吨,橙色为拉美及加勒比海地区,黄色为亚洲,绿色为非洲)

进口
现有的2022全年数据显示,2022年全球香蕉净进口量为1860万吨,比前一年减少110万吨,同比下降5.8%。据报道大多数进口市场的需求保持不变,但出口供应减少,同时全球航运持续存在瓶颈,阻碍了货物运达目的地,从而影响了进口增长。

全球最大的香蕉进口地区欧盟的净进口量不足500万吨,下降了约3.6%。但其进口价格呈上升趋势,2022年每吨均价为944美元,比2021年高出2%,并在7月和8月之后快速上涨。美国进口香蕉的批发和零售价同样呈上升之势,均价同比分别上涨约9.5%和6%。

|2021与2022年欧盟进口香蕉月度参考单价(单位:美元/吨)

根据中国农业农村部的数据,2022年中国的香蕉净进口量为190万吨,下降了3.2%。尽管增长为负,但中国的进口量仍占全球进口总量的10%,仍为全球第三大香蕉进口国。中国国内需求依然强劲,但主要出口国的供应问题影响了进口增长,还使得2022年平均进口单价增长了15%。在此背景下,2022年中国的香蕉进口来源发生了明显变化。新兴出口国越南和柬埔寨的供应迅速增加,进口总量约为80万吨,同比增长约13%。由于菲律宾香蕉生产持续面临困难,从菲律宾的进口下降了14%,该国所占份额从此前的50-75%下降至40%。中国从厄瓜多尔的进口量在疫情前一直快速增长,但由于该国的供给问题和全球运费大幅增长,2022年从厄瓜多尔仅进口约20万吨,同比下降7.4%,比疫情前低50%以上。2022年中国从厄瓜多尔进口的香蕉均价为每吨726美元,比原产于越南的香蕉贵约34%。老挝执行严格的新冠疫情管控措施,在2022年5月前未开放港口和出口航线,因此从老挝的进口减少了26%,进口均价增加了22%。

|2018-2022全球主要香蕉进口国/地区进口情况,从左到右依次是:欧盟,美国,中国,俄罗斯,日本,拉美和加勒比;单位:百万吨

前景与挑战
FAO认为,全球香蕉生产、贸易和消费面临若干重大威胁。普遍的高通胀率、高利息支出和汇率波动可能会影响对香蕉的需求,尤其是对较低阶层的消费者而言,他们需要将收入的更大比例用于食品。2023年全球经济增长放缓的预期可能进一步抑制需求。俄乌战争对全球供应链、化肥市场、运输路线和出口市场准入的影响存在不确定性,进一步加剧了风险。

在供应方面,全球变暖导致干旱、洪水、飓风和其他自然灾害更为频发,使得香蕉生产越来越困难,成本越来越高。气温不断上升也使得香蕉枯萎病等植物病害和虫害蔓延得更快,影响更加严重。香蕉枯萎病热带4号TR4正在蔓延,对全球香蕉生产构成特别高的风险,因为相比于其他枯萎病菌株,它可能感染更多的香蕉和大蕉品种。此外,目前尚无有效的杀菌剂或其它根除方法。最近在抗病品种培育方面取得了一些突破,但贸易商、零售商和消费者是否会接受这些新品种还有待观察。根据官方信息,目前21个国家已经确认发现了TR4,主要在南亚和东南亚,但也有中东、非洲、大洋洲和拉美国家,哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉分别在2019年8月、2021年4月、2023年1月报告了首例感染。TR4对于全球香蕉生产和贸易的潜在经济影响的参考评估表明,TR4的进一步蔓延,将导致相关国家香蕉行业的收入和就业的巨大损失,并造成进口国消费价格的大幅上涨,其影响的程度取决于病害的实际蔓延情况。

图片来源:FAO
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