美国农业部（USDA）近日发布的《澳大利亚巴旦木年度报告》显示，2025/26产季澳大利亚巴旦木产量预计将创下17.5万吨新纪录，较修正后的2024/25季产量预估增长21%。创纪录的产量预计将推动2025/26季巴旦木出口量攀升至14.3万吨的历史峰值。
生产
澳大利亚是全球第二大巴旦木生产国和出口国，仅次于美国，且产业规模持续扩大。澳大利亚巴旦木产业在2010年代末经历快速扩张，推动产果树面积在2020年代强劲增长。近年来新增种植的速度显著放缓，预计未来数年产果面积增速将趋缓。2014/15产季（2015自然年）全国种植面积3.11万公顷，其中90%为产果树；至2023年产果树的面积翻倍至6.42万公顷，产果比例达91%。
|2008/09-2022/23季澳大利亚巴旦木种植面积变化趋势（单位：公顷，绿色为产果面积）
预计澳大利亚巴旦木行业将继续保持适度增长，主要推动力源于：美国加州种植者面临日益加剧的水资源限制，增长空间有限；在中国和印度等重要市场的带动下，全球巴旦木的需求持续增长；澳大利亚国内酿酒产业正在收缩，尤其是在巴旦木的主产区，将有更多土地和水资源用于巴旦木种植；澳大利亚的鲜食葡萄产业面临挑战，尤其是在Sunraysia地区，果园可能转向种植巴旦木。
截至2023/24季的过去十年间，澳大利亚巴旦木产量从8.25万吨倍增至约16.5万吨。澳大利亚园艺创新机构报告预测，未来六个产季产量将再增长27%至21万吨。若当前积极因素刺激新增种植的又一波热潮，该预测可能偏保守。在品种方面，四大美国品种居于主导地位：Nonpareil（44%）、Carmel（26%）、Monterey（13%）和Price（7%）。
2024/25季澳大利亚巴旦木于2025年5月完成采收，由于生长季遭遇异常高温导致果园受损及果仁发育不良，同时受季初价格悲观情绪影响，大型种植企业削减投入导致意外减产，产量预估下调至14.5万吨，低于季初行业预期的15.5万吨。预计2025/26季澳大利亚巴旦木产量（以果仁计）将达17.5万吨，较2024/25季修正的估计值增长21%。近期中美贸易摩擦推升全球巴旦木价格，改善2024/25季盈利预期，已提振生产者信心，预计将支撑2025/26季生产者投入的增加，避免重蹈上一季低产的覆辙。
贸易
受减产影响，估计2024/25季澳大利亚巴旦木的出口量将降至11.3万吨，较上一季13万吨减少 13%。在创纪录的产量推动下，预计2025/26季出口量将达14.3万吨，同比增长2.3%，将创下澳大利亚出口纪录峰值。鉴于产量持续上升的态势，预计澳大利亚在未来几年的出口量将保持逐年增长之势，不断创下新的纪录。
澳大利亚目前向超过40个国家出口巴旦木，自2017/18季进入中国市场以来，中国已成为其最主要的增长市场。中国目前约占澳大利亚巴旦木出口总量的一半，而其对印度、土耳其和越南近年来的出口也有所增加。这四个主要出口目的地的总出口量占其出口总量的60-70%。
|2019/20-2023/24季澳大利亚巴旦木主要出口目的地（单位：吨，以果仁计）；从下至上为中国、印度、土耳其、越南
美国仍占据全球巴旦木产量75-80%的份额，作为十多年来的第二大生产国，澳大利亚的份额约为7-8%。过去五年间，美国在全球巴旦木出口中的份额从85%降至80%，澳大利亚则从8%升至12%，其余国家保持约7%份额。
|2019/20-2023/24季全球巴旦木出口量（单位：吨，以果仁计）；红色-美国，蓝色-澳大利亚
加州巴旦木协会（Almond Board of California）发布的《5月贸易形势报告》显示，美国巴旦木对东北亚市场的出口今年以来大幅下滑，买家们纷纷转向澳大利亚，而中国已不再位列其前十大出口目的地。
|2019/20-2023/24季中国巴旦木进口主要来源地（单位：吨，以果仁计）；蓝色-澳大利亚，绿色-美国
中国是澳大利亚巴旦木的第一大出口目的地，两国达成的自由贸易协定使澳大利亚巴旦木在中国进口时无需缴纳关税或受配额限制。尽管中国对美国巴旦木加征关税提升了澳大利亚产品的竞争力，但对华出口量难以大幅增长。澳大利亚与美国巴旦木产季相反，虽享有零关税优势且受益于澳元汇率走弱，但产量规模远逊于美国且难以快速扩张。
澳大利亚巴旦木协会（Almond Board of Australia）的统计数据显示，本产季（2025年3月启动）前两个月澳大利亚巴旦木的出口量同比增长了1%，但受中美贸易谈判中诸多不确定性因素的影响，其对华出口量为5,636吨，较上季同期的5,936吨下降了5.1%。该协会认为，待关税细则进一步明朗，中国买家的采购将重拾增势。
图片来源：Pixabay、USDA
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