国际坚果及干果协会（INC）近日公布的最新数据显示，今年全球腰果产量将下滑至521万吨，而特朗普关税政策正对越南贸易关系及中国采购格局产生深刻影响。随着非洲本地加工能力提升，该地区作为腰果仁供应地的吸引力正日益增强。
全球产量下滑1.5%
2025/26产季，北半球生腰果产量预计较上一季减少1.3%，南半球的产量预计增长1.6%，全球总产量将下降1.5%，由上一季的528.86万吨减至521万吨。
预计科特迪瓦将以4%的增产稳居最大生产国地位。过去九年其产量近乎翻番，从2016年的65万吨跃升至今年预估的125万吨。政府通过改善农村基建、公路网络及推行农户培训计划、投资合作社等措施强力推动增长，种植区域也从北部扩展至中部。为扶持本地加工商，该国在本季初实施了生腰果临时出口限制。
柬埔寨的产量则将下降4%，由上一季的80万吨降至77.5万吨。低温天气导致收获推迟，尽管3月到货迟缓，4月到货量已超去年同期。目前该国腰果种植面积63.3万公顷，虽面临来自木薯与橡胶的竞争，但随着新栽果树开始挂果，且果树进入丰产期，长期前景乐观。该国是越南最重要的供应来源。
印度2024年占全球生腰果产量14%，但出口仅占5%，由于其国内消费占全球31%。该国需提升产量才能满足市场需求并维持国际市场份额。预计今年印度生腰果的产量将增长18%至72.5万吨。
作为南半球最大的腰果生产国，坦桑尼亚凭借政府战略举措，过去四年腰果产量与收购价同步飙升，虽新季产量（9月采收）预计与上一季持平，保持在42.5万吨，但已被当地媒体誉为东非领先的农产品出口国。
越南是全球最大的生腰果加工国，预计反常降雨将致其2025年产量减少12%，由上一季的34万吨降至30万吨。其国内产量仅满足8-10%的加工需求，且因老树更替、城市化侵占耕地及气候变化等因素，增产前景黯淡。
贸易新格局浮现
尽管2024年受厄尔尼诺现象、科特迪瓦出口禁令及物流延误冲击，越南腰果仍创下出口佳绩——上半年依赖柬埔寨、下半年仰仗坦桑尼亚供应。柬埔寨和科特迪瓦占越南2024年生腰果进口量的50-60%，预计柬埔寨的份额将进一步增加，而科特迪瓦的供应将减少。科特迪瓦正给予本国加工商积极的支持举措，并通过改善物流和基础设施、更早介入国内生腰果生产等方式促进腰果加工业发展。科特迪瓦的本地加工量激增，2025年加工量预计达50万吨，较2016年暴增750%，越南腰果加工行业面临生死存亡的挑战，行业结转库存可能创历史新低。对国际买家而言，非洲正成为腰果仁采购的新选择。
柬埔寨也有机会成为长期的腰果仁供应国，但该国虽有意发展加工，激励措施却远远不够。柬埔寨目前的加工产能仅为其产量的15%。对于越南买家而言，将生腰果运到越南性价比更高，因为柬埔寨的电力成本高、劳动力效率低。中国台湾和日本的公司已表现出浓厚的投资兴趣。而中国已经在柬埔寨进行了大量投资，并成为该国腰果的主要出口目的地。
中美需求分化
中国2024年从越南进口11.5万吨腰果仁，创下新纪录，又另从非洲采购了约8000吨。零食创新推动需求增长，且相比其他坚果，腰果的价格更具吸引力。中美贸易的不确定性进一步提升了中国的采购意愿。
越南出口商则在焦虑中关注美国市场——特朗普4月宣布对越产品加征46%关税（路透社称全球暂缓至7月实施），现行税率为10%，两国谈判将在6月继续进行。贸易商表示，不确定性已促使美国进口商要求提前发货并暂停新订单。
图片来源：Mundus Agri
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